由于兩年前揭發同僚貪污臺北警官黃火土（梁家輝）被上級報復調入冷門的外事組工作利益也曾連帶受損的新同事對他怒言相向加上妻子清芳（劉若英）受不了他長期不回家要求離婚黃火土感覺他的世界正在逐漸四分五裂 　　就在此時三宗受害者的身份并無關聯的震驚了臺灣社會的離奇命案發生法醫（楊貴媚）驗尸發現他們都是因中一種神秘的黑霉菌產生幻覺而死因為缺乏此方面的人才當局從美國請來此種案例的偵辦專家凱文萊特（David Morse）協助破案黃火土重被任用隨著一樁令所有人都目瞪口呆的事實的被發現一場圍繞政治利益與民眾利益的斗爭也在黃火土和辦案伙伴李豐博（戴立忍）及整個警察隊伍之間展開